Tehtävän myyntiyksikkötoteutumien dokumentointi

Yksittäisen tehtävän dokumentointi

Edellytykset

Voit dokumentoida tehtävän myyntiyksikkötoteutumia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

• Sinulla on käyttöoikeus tehtäviin.

• Olet tehtävän vastuuhenkilö tai sinulla on vastaavat oikeudet tehtävään, esimerkiksi koska olet tehtävän projektipäällikkö.

• Tehtävään on suunniteltu myyntiyksiköitä, joita ei ole vielä hyväksytty laskutettaviksi.

Tehtävän myyntiyksikkötoteutumien tarkastelu

1. Mene tehtävän sivulle.

2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta .

3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Kirjaa myyntiyksikkötoteutumia.

   

   Avautunut sivu listaa tehtävään suunnitellut myyntiyksiköt ja niihin mahdollisesti kirjatut toteutumat.

Vinkki: Jos yrityksessäsi käytetään tehtävän mukautettuja parametreja, sivulla voidaan myyntiyksikköjen lisäksi näyttää ja kirjata hyvin vapaasti erilaisia tehtäviin liittyviä tietoja. Katso alempi osio Tehtävän parametrien syöttäminen ja kysy lisää Mercuksen teknisestä tuesta.

Myyntiyksikkötoteutuman lisääminen

1. Avaa tehtävän myyntiyksikkötoteutumat.

2. Syötä myyntiyksikön toteutunut määrä Laadinnassa-taulukkoon Toteutunut-sarakkeeseen ja paina Enteriä.

   

Huomaa: Jos tehtävää ei ole vielä aloitettu, myyntiyksikkötoteutuman kirjaaminen aloittaa sen ja kirjaa aloitusajaksi kuluvan työpäivän alun. Oletuksena työpäivä alkaa kello 8, mutta Mercuksen tekninen tuki voi muuttaa aikaa yrityksesi asetuksissa.

Myyntiyksikkötoteutuman muokkaaminen

Toteutuneen myyntiyksikön tila on Laadinnassa, kunnes myyntiyksikkö hyväksytään. Voit muokata laadinnassa olevia myyntiyksikkötoteutumia seuraavasti:

1. Avaa tehtävän myyntiyksikkötoteutumat.

2. Laajenna myyntiyksikön toteutumat Laadinnassa-taulukossa napsauttamalla myyntiyksikön rivin vasemmassa reunassa olevaa nuolta .

3. Muokkaa Toteutunut-sarakkeeseen syötettyä arvoa ja paina sitten Enteriä.

   

Vinkki: Hyväksytty eli Vahvistettu-tilassa oleva myyntiyksikkö palautuu muokattavaksi, jos laskutus hylkää siitä muodostuneen laskutusrivin.

Myyntiyksikkötoteutuman poistaminen

Jos myyntiyksikkötoteutuman tila on Laadinnassa eli sitä ei ole vielä hyväksytty, sen voi poistaa tyhjentämällä tai muokkaamalla määrän nollaksi.

Tehtävän parametrien syöttäminen

Jos yrityksesi ympäristöä on mukautettu lisäämällä tehtäville parametreja, voit syöttää parametreille arvot tehtävän myyntiyksikkötoteutumien sivulla.

1. Avaa tehtävän myyntiyksikkötoteutumat.

2. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

3. Käytettävissä olevat parametrit näkyvät toteutumien yläpuolella. Syötä tai valitse haluamasi arvot ja napsauta sitten sivun alareunassa Tallenna.

   

Projektin tehtävien dokumentointi

Edellytykset

Voit dokumentoida projektin tehtävien myyntiyksikkötoteutumia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

• Sinulla on käyttöoikeus projekteihin.

• Projektin tehtäviin on suunniteltu myyntiyksiköitä, joita ei ole vielä hyväksytty laskutettaviksi.

Projektin myyntiyksikkötoteutumien tarkastelu

1. Mene projektin sivulle tai Gantt-kaavioon.

2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta .

3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Kirjaa myyntiyksikkötoteutumia.

   

4. Avautuva sivu listaa projektin tehtäviin suunnitellut myyntiyksiköt, joiden toteutumia ei ole vielä hyväksytty. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, listassa voidaan näyttää myyntiyksiköiden lisäksi myös tehtävien parametreja. Voit suodattaa listaa seuraavasti:

   • Jos haluat suodattaa myyntiyksiköitä tehtävän tilan perusteella, valitse suodatusehto sivun oikeassa alakulmassa olevasta luettelosta. Sieltä voit valita näkyviin esimerkiksi vain valmiiden tehtävien myyntiyksiköt.

   • Jos haluat suodattaa myyntiyksiköitä tehtävän nimen tai myyntiyksikön nimen, koodin tai yksikön perusteella, kirjoita suodatusehto myyntiyksiköiden yläpuolella oleviin kenttiin ja paina Enteriä.

   • Jos listassa näkyy myös tehtävien parametreja ja haluat suodattaa niitä, kirjoita osa parametrin nimestä myyntiyksiköiden yläpuolella Suunniteltu-sarakkeessa olevaan kenttään ja paina Enteriä.

   

Vinkki: Jos yrityksessäsi käytetään tehtävän mukautettuja parametreja, sivulla voidaan myyntiyksikköjen lisäksi näyttää ja kirjata hyvin vapaasti erilaisia tehtäviin liittyviä tietoja. Katso alempi osio Tehtävän parametrien syöttäminen ja kysy lisää Mercuksen teknisestä tuesta.

Myyntiyksikkötoteutuman lisääminen

1. Avaa projektin myyntiyksikkötoteutumat.

2. Syötä viimeisin toteutunut määrä tehtävän myyntiyksikön riville Toteutunut-sarakkeeseen ja paina Enteriä. Määrä summautuu välittömästi yhteensä toteutuneeseen määrään.

   

Vinkki: Voit siirtyä riviltä seuraavalle sarkainnäppäimellä.

Huomaa: Jos tehtävää ei ole vielä aloitettu, myyntiyksikkötoteutuman kirjaaminen aloittaa sen ja kirjaa aloitusajaksi kuluvan työpäivän alun. Oletuksena työpäivä alkaa kello 8, mutta Mercuksen tekninen tuki voi muuttaa aikaa yrityksesi asetuksissa.

Myyntiyksikkötoteutuman muokkaaminen

Toteutuneen myyntiyksikön tila on Laadinnassa, kunnes myyntiyksikkö hyväksytään. Voit muokata laadinnassa olevia myyntiyksikkötoteutumia seuraavasti:

1. Avaa projektin myyntiyksikkötoteutumat.

2. Laajenna myyntiyksikköön kirjatut toteutumat napsauttamalla myyntiyksikön rivin vasemmassa reunassa olevaa nuolta .

3. Muokkaa Toteutunut-sarakkeen arvoa ja paina sitten Enteriä.

   

Myyntiyksikkötoteutuman poistaminen

Voit poistaa laadinnassa olevan myyntiyksikkötoteutuman tyhjentämällä sen tai muokkamalla sen määrän nollaksi.

Tehtävän parametrien syöttäminen

Projektin myyntiyksikkötoteutumasivua voidaan mukauttaa niin, että myyntiyksiköiden lisäksi siinä listataan tehtävien mukautettuja parametreja. Parametreille voi tällöin syöttää arvot seuraavasti:

1. Avaa projektin myyntiyksikkötoteutumat.

2. Tehtävän parametrit näkyvät omilla riveillään. Kirjoita parametrin arvo Toteutunut-sarakkeeseen ja paina sitten Enteriä.

   

Tehtävän kuittaaminen valmiiksi

Voit kuitata tehtäviä valmiiksi projektin myyntiyksikkötoteutumien sivulla. Tehtävän tilaksi vaihtuu tällöin Suoritettu työmaalla, sen valmiusasteeksi tulee 100 % ja sen lopetusajaksi kirjautuu kuluvan työpäivän loppu. Oletuksena työpäivä alkaa kello 8 ja päättyy kello 16, mutta Mercuksen tekninen tuki voi muuttaa aikoja yrityksesi asetuksissa.

Tehtävä kuitataan valmiiksi seuraavasti:

1. Avaa projektin myyntiyksikkötoteutumat.

2. Kirjoita tehtävän Valmis-riville Toteutunut-sarakkeeseen K ja paina sitten Enteriä. Jos rivi puuttuu, syötä tehtävän parametreille ensin arvot.

   

Myyntiyksikköjen viemien Exceliin

Voit muodostaa projektin tehtävien myyntiyksiköistä Excel-raportin, joka listaa muun muassa myyntiyksiköiden suunnitellut ja toteutuneet määrät.

1. Avaa projektin myyntiyksikkötoteutumat.

2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta .

3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Vie Exceliin.

   

Katso myös

• Laskutusaineiston laatiminen