Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Henkilön lisääminen Broker Site Manageriin

Voit lisätä Broker Site Manageriin oman yrityksen, asiakasyritysten ja muiden organisaatioiden henkilöitä, jos sinulla on käyttöoikeus henkilöiden lisäämiseen.

1. Tarkista, onko henkilö jo Broker Site Managerissa

Jottei yrityksesi ympäristöön syntyisi kaksoiskappaleita, henkilön lisääminen on syytä aloittaa tarkistamalla, ettei henkilö ole jo Broker Site Managerissa.

  1. Napsauta päävalikossa Henkilöt.

  2. Kirjoita osa henkilön nimestä sivun oikeassa alareunassa olevaan hakukenttään ja paina Enter.

    Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

2. Lisää henkilö

Kun olet varmistanut, ettei henkilö ole jo Broker Site Managerissa, voit lisätä hänet seuraavasti:

  1. Napsauta päävalikossa Henkilöt.

  2. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

    Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  3. Täytä henkilön perustiedot, vähintään Sukunimi, Etunimi, GSM, Työsähköposti ja OVT-tunnus. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

    • Sukunimi

    • Etunimi

    • Kutsumanimi

    • Kieli Broker Site Managerin kieli (jos henkilöllä on tunnukset Broker Site Manageriin) ja henkilöille lähetettävien automaattisten raporttien kieli.

    • LinkedIn Henkilön julkisen LinkedIn-profiilin tunnus. Jos LinkedIn-profiilin URL on esimerkiksi www.linkedin.com/in/projektipaallikko-vallu, tunnus on projektipaallikko-vallu. Kun henkilön perustietoihin on tallennettu LinkedIn-profiilin tunnus, voit avata tämän LinkedIn-profiilin napsauttamalla tunnuksen vieressä olevaa nuolta.

    • Oletusyritys Henkilö voidaan yhdistää useaan yritykseen, esimerkiksi nykyiseen ja entiseen työpaikkaansa. Oletusyritys kertoo, mihin yritykseen henkilö ensisijaisesti liittyy. Oletusyritys on yleensä henkilön nykyinen työpaikka. Oletusyritys yhdistyy automaattisesti henkilölle luotuihin tehtäviin ja tarjouksiin.

    • Tehtävänimike

    • Palkkalajiryhmä Henkilön tai hänen tiiminsä palkkalajiryhmä. Jos palkkalajiryhmä tulee henkilön tiimin tiedoista, sen vieressä lukee suluissa tiimin kutsumanimi.

    • Osoitteen nimi Esimerkiksi Oy Asiakasyritys Ab:n käyntiosoite tai Oy Asiakasyritys Ab:n laskutusosoite. Osoitteet nimetään, koska ne tallennetaan lisättävästä henkilöstä itsenäisenä tietona. Tällöin samaa osoitetta voidaan käyttää myös yrityksen sekä sen kaikkien työntekijöiden tiedoissa. Ennen kuin täytät henkilön tietoihin osoitteen, kannattaa siis tarkistaa, onko osoite jo Broker Site Managerissa ja käyttää jo olemassa olevaa osoitetta.

    • Katuosoite

    • Kaupunki

    • Postinumero

    • Maa

    • Puhelin

    • Faksi

    • GSM

    • Suora

    • Toimisto

    • Työsähköposti

    • Markkinointiviestit Määrittää, saako henkilölle lähettää markkinointiviestejä.

    • Työaika / viikko

    • ERP-koodi Henkilön tunnus ulkopuolisessa toiminnanohjausjärjestelmässä. Tarvitaan, jos Broker Site Manager integroidaan ulkopuoliseen järjestelmään.

    • OVT-tunnus Käytetään henkilön yksilöimiseen. Koska tarkoitukseen ei voida käyttää oikeasti yksilöiviä tietoja kuten henkilötunnusta, OVT-tunnuksena käytetään yleensä henkilön työsähköpostiosoitetta.

    • Lisätiedot

    • Kuva Voit lisätä henkilön tietoihin kuvan vetämällä kuvatiedoston omalta koneeltasi Kuva-kenttään.

  4. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Henkilön lisäämisen jälkeen kannattaa määritellä henkilön yritys ja rooli yrityksessä. Katso Henkilön sidonnaisuudet.

Katso myös