Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Dokumentin perustietojen muokkaaminen

Voit muokata dokumentin perustietoja, jos sinulla on käyttöoikeus dokumentteihin ja pääsy kyseiseen dokumenttiin.

  1. Napsauta päävalikossa Dokumentit.

  2. Etsi dokumentti ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa

    Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  4. Tee haluamasi muutokset. Voit muokata seuraavia tietoja:

    • Nimi Dokumentin nimi, joka näkyy muun muassa dokumenttilistoissa.

    • Kieli Dokumentin kieli.

    • Tiedoston tyyppi Broker Site Manager päättelee tiedoston tyypin automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muuttaa sitä. Johdonmukainen tyypittely helpottaa tiedostojen löytämistä.

    • Dokumenttiryhmä Käytettävissä olevat dokumenttiryhmät määritellään yrityksesi asetuksissa.

    • Luottamustaso Määrittää, kenellä on pääsy dokumenttiin. Jokin seuraavista:

      • Julkinen Dokumenttiin on pääsy kenellä tahansa, jolla on tunnukset Broker Site Manageriin. Jos yrityksesi ympäristöön on annettu tunnuksia yrityksen ulkopuolisille käyttäjille, esimerkiksi alihankkijoille, julkista luottamustasoa kannattaa käyttää harkiten.

      • Henkilöluottamuksellinen Valituilla henkilöillä on pääsy dokumenttiin.

      • Yritysluottamuksellinen Valittujen yritysten käyttäjillä on pääsy dokumenttiin.

      • Osastoluottamuksellinen Valittujen osastojen käyttäjillä on pääsy dokumenttiin.

      • Tiimiluottamuksellinen Valittujen tiimien varsinaisilla jäsenillä ja vetäjillä on pääsy dokumenttiin.

    • Kommentit Vapaamuotoiset kommentit. Kommentteja voi halutessaan kirjoittaa myös dokumentin päiväkirjaan.

  5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

  6. Jos muokkasit dokumentin luottamustasoa joksikin muuksi kuin julkiseksi, valitse tietueet eli henkilöt, yritykset, osastot tai tiimit, jotka saavat nähdä dokumentin:

    • Jos haluamasi tietue ei näy luettelossa, kirjoita osa sen nimestä hakukenttään ja paina Enter.

    • Valitse yksi tai useampi tietue napsauttamalla niitä.

    • Napsauta Lisää.

Katso myös