Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Henkilön perustietojen muokkaaminen

Henkilön perustietoja, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta ja OVT-tunnusta, muokataan seuraavasti:

  1. Napsauta päävalikossa Henkilöt.

  2. Etsi henkilö ja mene tämän sivulle napsauttamalla tämän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

  4. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu henkilön oletustiedot. Jos yrityksesi ympäristöä on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

    • Sukunimi

    • Etunimi

    • Kutsumanimi

    • Kieli Broker Site Managerin kieli (jos henkilöllä on tunnukset Broker Site Manageriin) ja henkilöille lähetettävien automaattisten raporttien kieli.

    • LinkedIn Henkilön julkisen LinkedIn-profiilin tunnus. Jos LinkedIn-profiilin URL on esimerkiksi www.linkedin.com/in/projektipaallikko-vallu, tunnus on projektipaallikko-vallu. Kun henkilön perustietoihin on tallennettu LinkedIn-profiilin tunnus, voit avata tämän LinkedIn-profiilin napsauttamalla tunnuksen vieressä olevaa nuolta.

    • Oletusyritys Henkilö voidaan yhdistää useaan yritykseen, esimerkiksi nykyiseen ja entiseen työpaikkaansa. Oletusyritys kertoo, mihin yritykseen henkilö ensisijaisesti liittyy. Oletusyritys on yleensä henkilön nykyinen työpaikka. Oletusyritys yhdistyy automaattisesti henkilölle luotuihin tehtäviin ja tarjouksiin.

    • Tehtävänimike

    • Palkkalajiryhmä Henkilön tai hänen tiiminsä palkkalajiryhmä. Jos palkkalajiryhmä tulee henkilön tiimin tiedoista, sen vieressä lukee suluissa tiimin kutsumanimi.

    • Osoitteen nimi Esimerkiksi Oy Asiakasyritys Ab:n käyntiosoite tai Oy Asiakasyritys Ab:n laskutusosoite. Osoitteet nimetään, koska ne tallennetaan lisättävästä henkilöstä itsenäisenä tietona. Tällöin samaa osoitetta voidaan käyttää myös yrityksen sekä sen kaikkien työntekijöiden tiedoissa. Ennen kuin täytät henkilön tietoihin osoitteen, kannattaa siis tarkistaa, onko osoite jo Broker Site Managerissa ja käyttää jo olemassa olevaa osoitetta.

    • Katuosoite

    • Kaupunki

    • Postinumero

    • Maa

    • Puhelin

    • Faksi

    • GSM

    • Suora

    • Toimisto

    • Työsähköposti

    • Markkinointiviestit Määrittää, saako henkilölle lähettää markkinointiviestejä.

    • Työaika / viikko

    • ERP-koodi Henkilön tunnus ulkopuolisessa toiminnanohjausjärjestelmässä. Tarvitaan, jos Broker Site Manager integroidaan ulkopuoliseen järjestelmään.

    • OVT-tunnus Käytetään henkilön yksilöimiseen. Koska tarkoitukseen ei voida käyttää oikeasti yksilöiviä tietoja kuten henkilötunnusta, OVT-tunnuksena käytetään yleensä henkilön työsähköpostiosoitetta.

    • Lisätiedot

    • Kuva Voit lisätä henkilön tietoihin kuvan vetämällä kuvatiedoston omalta koneeltasi Kuva-kenttään.

  5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Huomaa: Työyhteystietojen (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) lisäksi henkilöillä saattaa olla henkilökohtaisia yhteystietoja, jotka näkyvät vain heidän esimiehilleen eli henkilön varsinaisen tiimin ja osaston sekä ylempien osastojen vetäjille.