Projektin luominen

Pääprojektin luominen

Pääprojekti on projektirakenteen ylin taso, jonka alle varsinaiset projektit luodaan. Voit luoda pääprojekteja, jos sinulla on käyttöoikeus projektien lisäämiseen.

1. Napsauta päävalikossa Projektit.

2. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

   

3. Täytä pääprojektin perustiedot. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

   • Koodi Jokaisella pääprojektilla on oltava yksilöllinen koodi. Oletuksena projektille muodostuu automaattisesti juoksevaan numerointiin perustuva koodi. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä koodien juoksevan numeroinnin päälle tai pois päältä.

   • Nimi 

   • Tyyppi Jompikumpi seuraavista:

     • Kohde Tarkoittaa fyysistä sijaintia, kuten tehdasta tai rakennusta. Jos yrityksellä on urakka esimerkiksi Eduskuntatalossa, Broker Site Manageriin luodaan kohde-tyyppinen pääprojekti nimeltä Eduskuntatalo.

     • Projekti Ryhmittelee projekteja, jotka eivät liity yhteen fyysiseen sijaintiin. Jos yritys kirjaa esimerkiksi myyntiin liittyvät tehtävät Broker Site Manageriin, niitä varten voi olla pääprojekti Myynti. Jokaiselle asiakkaalle voidaan myös luoda oma pääprojektinsa, jonka alle kootaan asiakkaaseen liittyvät projektit.

   • Tila Jokin seuraavista:

     • Odottaa Työt eivät ole alkaneet. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

     • Meneillään Työt ovat käynnissä.

     • Keskeytetty Työt on keskeytetty lopullisesti. Kun projekti keskeytetään, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin aliprojektit ja niiden tehtävät.

     • Valmis Työ on valmis. Kun siirrät projektin tilaan Valmis, sen aliprojektit siirtyvät automaattisesti samaan tilaan.

     • Arkistoitu Projekti on arkistoitu. Arkistoinnin jälkeenkin projekti näkyy Broker Site Managerissa.

     • Lopetettu Asiakas on lopettanut projektin. Kun projekti lopetetaan, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin ja sen aliprojektien tehtävät.

     • Tilapäisesti jäissä Työt on keskeytetty väliaikaisesti. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

     • Jatkuva Projektin työt ovat jatkuvasti käynnissä eikä niillä ole määräaikaa.

   • Aloitus Projektin aloituspäivä.

   • Lopetus Projektin lopetuspäivä.

   • Kuvaus 

4. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Pääprojektin luomisen jälkeen kannattaa yhdistää siihen sen omistaja tai asiakas ja tarvittaessa luoda sille kohde.

Projektin luominen

Voit luoda projekteja, jos sinulla on käyttöoikeus projektien muokkaamiseen. Projektit luodaan pääprojektiin tai olemassa olevan projektin aliprojektiksi.

1. Etsi pääprojekti tai projekti, johon haluat luoda uuden projektin, ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta . Tarvittaessa voit aloittaa projektin luomisen myös esimerkiksi yrityksen, tarjouksen tai kohteen sivulta. Lue lisää luomispaikan vaikutuksesta luotavaan projektiin alempaa.

2. Napsauta sivun oikeassa yläreunassa Luo projekti .

3. Täytä projektin ensisijaiset perustiedot:

   • Koodi Oletuksena projektille muodostuu automaattisesti juoksevaan numerointiin perustuva koodi. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä koodien juoksevan numeroinnin päälle tai pois päältä.

   • Nimi 

   • Prosessi Prosessi, jota projekti noudattaa. Jos prosessilla on pakollisia parametreja, myös niille on syötettävä arvo.

   • Kuvaus 

4. Napsauta Lisää.

5. Täytä projektin muut perustiedot. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

   • Koodi Oletuksena projektille muodostuu automaattisesti juoksevaan numerointiin perustuva koodi. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä koodien juoksevan numeroinnin päälle tai pois päältä.

   • Nimi 

   • Tila Jokin seuraavista, ellei projektien tiloja ole mukautettu:

     • Odottaa Työt eivät ole alkaneet. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

     • Meneillään Työt ovat käynnissä.

     • Keskeytetty Työt on keskeytetty lopullisesti. Kun projekti keskeytetään, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin aliprojektit ja niiden tehtävät.

     • Valmis Työ on valmis. Kun siirrät projektin tilaan Valmis, sen aliprojektit siirtyvät automaattisesti samaan tilaan.

     • Arkistoitu Projekti on arkistoitu. Arkistoinnin jälkeenkin projekti näkyy Broker Site Managerissa.

     • Lopetettu Asiakas on lopettanut projektin. Kun projekti lopetetaan, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin ja sen aliprojektien tehtävät.

     • Tilapäisesti jäissä Työt on keskeytetty väliaikaisesti. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

     • Jatkuva Projektin työt ovat jatkuvasti käynnissä eikä niillä ole määräaikaa.

   • Aloitus Projektin aloituspäivä.

   • Lopetus Projektin lopetuspäivä.

   • Laskutus Määrittää, miten projektin julkiset tehtävät laskutetaan. Vaikuttaa siihen, mihin tilaan projektin julkiset tehtävät menevät dokumentoinnin hyväksymisen jälkeen. Näkyvyydeltään henkilökohtaiset tehtävät eivät ole laskutettavia vaan menevät dokumentoinnin hyväksymisen jälkeen tilaan Valmis - Ei laskutettava työ.

     Jos projektin oma laskutusasetus on määrittämättä, siihen sovelletaan ylemmän projektitason laskutusasetusta.

     Lue lisää ohjeesta Projektin laskutus.

   • Prosessi Prosessi, jota projekti noudattaa.

   • Rahallinen arvo Jos annat projektille rahallisen arvon, Broker Site Manager luo projektiin automaattisesti tarjouksen, jonka bruttohinta on antamasi arvo ja jonka tila on Potentiaalilaskenta. Kun projektiin on luotu tarjous, rahallista arvoa ei voi enää muokata.

   • Kate Projektin tavoitekateprosentti. Kun projektiin on luotu tarjous, katetta ei voi enää muokata.

   • Kuvaus 

6. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Varsinkin jos loit projektin suoraan pääprojektin alle, seuraavaksi kannattaa yhdistää siihen asiakas sekä projektipäälliköt omasta yrityksestä ja asiakasyrityksestä.

Luomispaikan vaikutus projektiin

Projektin luomisen voi aloittaa eri paikoista. Alla oleva taulukko kuvaa aloituspaikan vaikutusta.

Projektin monistaminen

Voit luoda projekteja myös Gantt-kaaviossa monistamalla.

Projektirakenteen luominen tarjouksesta

Voit luoda projektirakenteen tehtävineen tarjouksesta. Katso Projektirakenteen luominen tarjouksesta automaattisesti.

Projektirakenteen luominen prosessin malliprojekteista

Jos projekti noudattaa prosessia, jolla on malliprojekteja, Broker Site Manager luo projektirakenteen tehtävineen automaattisesti. Lue lisää malliprojekteista.