Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Projektin perustietojen muokkaaminen

Pääprojektin muokkaaminen

Voit muokata pääprojektin perustietoja, kuten nimeä tai aikataulua, jos sinulla on käyttöoikeus projektien muokkaamiseen ja pääsy muokattavaan pääprojektiin.

  1. Napsauta päävalikossa Projektit.

  2. Etsi pääprojekti ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

  4. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

    • Koodi Jokaisella pääprojektilla on oltava yksilöllinen koodi. Oletuksena projektille muodostuu automaattisesti juoksevaan numerointiin perustuva koodi. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä koodien juoksevan numeroinnin päälle tai pois päältä.

    • Nimi

    • Tyyppi Jompikumpi seuraavista:

      • Kohde Tarkoittaa fyysistä sijaintia, kuten tehdasta tai rakennusta. Jos yrityksellä on urakka esimerkiksi Eduskuntatalossa, Broker Site Manageriin luodaan kohde-tyyppinen pääprojekti nimeltä Eduskuntatalo.

      • Projekti Ryhmittelee projekteja, jotka eivät liity yhteen fyysiseen sijaintiin. Jos yritys kirjaa esimerkiksi myyntiin liittyvät tehtävät Broker Site Manageriin, niitä varten voi olla pääprojekti Myynti. Jokaiselle asiakkaalle voidaan myös luoda oma pääprojektinsa, jonka alle kootaan asiakkaaseen liittyvät projektit.

    • Tila Jokin seuraavista:

      • Odottaa Työt eivät ole alkaneet. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

      • Meneillään Työt ovat käynnissä.

      • Keskeytetty Työt on keskeytetty lopullisesti. Kun projekti keskeytetään, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin aliprojektit ja niiden tehtävät.

      • Valmis Työ on valmis. Kun siirrät projektin tilaan Valmis, sen aliprojektit siirtyvät automaattisesti samaan tilaan.

      • Arkistoitu Projekti on arkistoitu. Arkistoinnin jälkeenkin projekti näkyy Broker Site Managerissa.

      • Lopetettu Asiakas on lopettanut projektin. Kun projekti lopetetaan, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin ja sen aliprojektien tehtävät.

      • Tilapäisesti jäissä Työt on keskeytetty väliaikaisesti. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

      • Jatkuva Projektin työt ovat jatkuvasti käynnissä eikä niillä ole määräaikaa.

    • Aloitus Projektin aloituspäivä.

    • Lopetus Projektin lopetuspäivä.

    • Kuvaus

  5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Projektin muokkaaminen

Voit muokata projektin perustietoja, kuten nimeä tai prosessia, jos sinulla on käyttöoikeus projektien muokkaamiseen ja pääsy muokattavan projektin tietoihin.

  1. Mene projektin sivulle.

  2. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

  3. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

    • Koodi Oletuksena projektille muodostuu automaattisesti juoksevaan numerointiin perustuva koodi. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä koodien juoksevan numeroinnin päälle tai pois päältä.

    • Nimi

    • Tila Jokin seuraavista, ellei projektien tiloja ole mukautettu:

      • Odottaa Työt eivät ole alkaneet. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

      • Meneillään Työt ovat käynnissä.

      • Keskeytetty Työt on keskeytetty lopullisesti. Kun projekti keskeytetään, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin aliprojektit ja niiden tehtävät.

      • Valmis Työ on valmis. Kun siirrät projektin tilaan Valmis, sen aliprojektit siirtyvät automaattisesti samaan tilaan.

      • Arkistoitu Projekti on arkistoitu. Arkistoinnin jälkeenkin projekti näkyy Broker Site Managerissa.

      • Lopetettu Asiakas on lopettanut projektin. Kun projekti lopetetaan, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin ja sen aliprojektien tehtävät.

      • Tilapäisesti jäissä Työt on keskeytetty väliaikaisesti. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

      • Jatkuva Projektin työt ovat jatkuvasti käynnissä eikä niillä ole määräaikaa.

    • Aloitus Projektin aloituspäivä.

    • Lopetus Projektin lopetuspäivä.

    • Laskutus Määrittää, miten projektin julkiset tehtävät laskutetaan. Vaikuttaa siihen, mihin tilaan projektin julkiset tehtävät menevät dokumentoinnin hyväksymisen jälkeen. Näkyvyydeltään henkilökohtaiset tehtävät eivät ole laskutettavia vaan menevät dokumentoinnin hyväksymisen jälkeen tilaan Valmis - Ei laskutettava työ.

      Jos projektin oma laskutusasetus on määrittämättä, siihen sovelletaan ylemmän projektitason laskutusasetusta.

      Lue lisää ohjeesta Projektin laskutus.

    • ProsessiProsessi, jota projekti noudattaa.

    • Rahallinen arvo Jos annat projektille rahallisen arvon, Broker Site Manager luo projektiin automaattisesti tarjouksen, jonka bruttohinta on antamasi arvo ja jonka tila on Potentiaalilaskenta. Kun projektiin on luotu tarjous, rahallista arvoa ei voi enää muokata.

    • Kate Projektin tavoitekateprosentti. Kun projektiin on luotu tarjous, katetta ei voi enää muokata.

    • Kuvaus

  4. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Huomaa: Projektin prosessi voi vaikuttaa sen mukautettuihin parametreihin eli tietoihin, joita projektiin voi tallentaa yllä mainittujen perustietojen lisäksi. Katso Prosessikohtaiset parametrit.