Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Projektin perustietojen muokkaaminen

Pääprojektin muokkaaminen

Voit muokata pääprojektin perustietoja, kuten nimeä tai aikataulua, jos sinulla on käyttöoikeus projektien muokkaamiseen ja pääsy muokattavaan pääprojektiin.

  1. Napsauta päävalikossa Projektit.

  2. Etsi pääprojekti ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

  4. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

    • Koodi Jokaisella pääprojektilla on oltava yksilöllinen koodi. Oletuksena Broker Site Manager luo pää- ja aliprojekteille automaattisesti koodin juoksevaa numerointia käyttäen. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä koodien juoksevan numeroinnin päälle tai pois päältä.

    • Nimi

    • Tyyppi Jompikumpi seuraavista:

      • Kohde Tarkoittaa fyysistä sijaintia, kuten tehdasta tai rakennusta. Jos yrityksellä on urakka esimerkiksi Eduskuntatalossa, Broker Site Manageriin luodaan kohde-tyyppinen pääprojekti nimeltä Eduskuntatalo.

      • Projekti Ryhmittelee aliprojekteja, jotka eivät liity yhteen fyysiseen sijaintiin. Jos yritys kirjaa esimerkiksi myyntiin liittyvät tehtävät Broker Site Manageriin, niitä varten voi olla pääprojekti Myynti.

    • Tila Jokin seuraavista:

      • Odottaa Työt eivät ole alkaneet. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

      • Meneillään Työt ovat käynnissä.

      • Keskeytetty Työt on keskeytetty lopullisesti. Kun projekti keskeytetään, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin aliprojektit ja niiden tehtävät.

      • Valmis Työ on valmis. Kun siirrät projektin tilaan Valmis, sen aliprojektit siirtyvät automaattisesti samaan tilaan.

      • Arkistoitu Projekti on arkistoitu. Arkistoinnin jälkeenkin projekti näkyy Broker Site Managerissa.

      • Lopetettu Asiakas on lopettanut projektin. Kun aliprojekti lopetetaan, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki aliprojektin ja sen aliprojektien tehtävät.

      • Tilapäisesti jäissä Työt on keskeytetty väliaikaisesti. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

      • Jatkuva Projektin työt ovat jatkuvasti käynnissä eikä niillä ole määräaikaa. Jatkuvat projektit eivät näy projektilistoilla tai Manager-raportoinnissa.

    • Aloitus Projektin aloituspäivä.

    • Lopetus Projektin lopetuspäivä.

    • Kuvaus Projektin kuvaus.

  5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Aliprojektin muokkaaminen

Voit muokata aliprojektin perustietoja, kuten nimeä tai prosessia, jos sinulla on käyttöoikeus projektien muokkaamiseen ja pääsy muokattavan aliprojektin tietoihin.

  1. Mene aliprojektin sivulle.

  2. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

  3. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

    • Koodi  Oletuksena Broker Site Manager luo pää- ja aliprojekteille automaattisesti koodin juoksevaa numerointia käyttäen. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä koodien juoksevan numeroinnin päälle tai pois päältä.

    • Nimi

    • Tila Jokin seuraavista:

      • Odottaa Työt eivät ole alkaneet. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

      • Meneillään Työt ovat käynnissä.

      • Keskeytetty Työt on keskeytetty lopullisesti. Kun projekti keskeytetään, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin aliprojektit ja niiden tehtävät.

      • Valmis Työ on valmis. Kun siirrät projektin tilaan Valmis, sen aliprojektit siirtyvät automaattisesti samaan tilaan.

      • Arkistoitu Projekti on arkistoitu. Arkistoinnin jälkeenkin projekti näkyy Broker Site Managerissa.

      • Lopetettu Asiakas on lopettanut projektin. Kun aliprojekti lopetetaan, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki aliprojektin ja sen aliprojektien tehtävät.

      • Tilapäisesti jäissä Työt on keskeytetty väliaikaisesti. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

      • Jatkuva Projektin työt ovat jatkuvasti käynnissä eikä niillä ole määräaikaa. Jatkuvat projektit eivät näy projektilistoilla tai Manager-raportoinnissa.

    • Aloitus Projektin aloituspäivä.

    • Lopetus Projektin lopetuspäivä.

    • Laskutus Määrittää, miten projektin tehtävät laskutetaan. Vaikuttaa siihen, mihin tilaan projektin tehtävät menevät dokumentoinnin hyväksymisen jälkeen. Lue lisää ohjeesta Projektin laskutus.

    • Verotus Määrittää laskutettavan projektin arvonlisäverovelvollisuuden. Joko Normaali tai Käännetty alv. Valittavissa vain, jos projekti on laskutettava.

    • ProsessiProsessi, jota projekti noudattaa.

    • Rahallinen arvo Jos annat projektille rahallisen arvon, Broker Site Manager luo projektiin automaattisesti tarjouksen, jonka bruttohinta on antamasi arvo ja jonka tila on Potentiaalilaskenta. Kun tarjousta aletaan laskea, projektin rahallinen arvo tulee laskennasta.

    • Kate Projektin tavoitekateprosentti. Kun projektiin on luotu tarjous, katetta ei voi enää muokata.

    • Kuvaus Projektin kuvaus.

  4. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Huomaa: Aliprojektin prosessi voi vaikuttaa aliprojektin mukautettuihin parametreihin eli tietoihin, joita aliprojektiin voi tallentaa yllä mainittujen perustietojen lisäksi. Katso Prosessikohtaiset parametrit.