Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Maksumuistutukset, perintä ja luottotappiot

Myöhässä olevien myyntilaskujen tarkastelu

Voit avata listan myöhässä olevista myyntilaskuista napsauttamalla päävalikossa Perintätoimet.

Maksumuistutukset

Maksumuistutusten tyypit

Voit lähettää erääntyneistä myyntilaskuista kolme maksumuistutusta ennen myyntilaskun siirtämistä perintään.

  • Ensimmäinen muistutus on Maksumuistutus. Sen voi lähettää myyntilaskusta, jonka tila on Laskutettu tai Osasuoritettu, ja se vaihtaa myyntilaskun tilaksi Muistutettu. Maksumuistutuksen voi lähettää aikaisintaan 3 päivää myyntilaskun eräpäivän jälkeen.

  • Toinen muistutus on Maksuhuomautus. Sen voi lähettää myyntilaskulle, jonka tila on Muistutettu, ja se vaihtaa laskun tilaksi Huomautettu. Maksuhuomautuksen voi lähettää aikaisintaan 168 tuntia eli 7 päivää maksumuistutuksen jälkeen.

  • Kolmas muistutus on Maksukehotus. Sen voi lähettää myyntilaskulle, jonka tila on Huomautettu, ja se vaihtaa laskun tilaksi Kehotettu. Maksukehotuksen voi lähettää aikaisintaan 168 tuntia eli 7 päivää maksuhuomautuksen jälkeen.

Maksumuistutuksen vastaanottajat

Maksumuistutukset lähtevät sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

  • Asiakkaan käsittelijän työsähköpostiin Asiakkaan käsittelijä tulee myyntilaskun perustiedoista. Sen voi myös valita myyntilaskulle erikoistoiminnoista – lue lisää alla olevasta osiosta Asiakkaan käsittelijän tai perinnän käsittelijän valitseminen.

  • Perinnän käsittelijän työsähköpostiin Myyntilaskulle voi valita perinnän käsittelijän erikoistoiminnoista – lue lisää alla olevasta osiosta Asiakkaan käsittelijän tai perinnän käsittelijän valitseminen.

  • Asiakkaan ostoreskontraan Asiakkaan ostoreskontran sähköpostiosoite tulee myyntilaskun asiakkaan perustiedoista. Sen voi kirjata asiakkaiden perustietoihin, jos Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt sen päälle yrityksesi asetuksissa.

Asiakkaan käsittelijän tai perinnän käsittelijän valitseminen

Myyntilaskulle, jonka tila on Laskutettu, Muistutettu, Huomautettu tai Kehotettu, voi valita asiakkaan käsittelijän ja perinnän käsittelijän. Jos laskusta lähetetään muistutuksia, ne osoitetaan valittujen käsittelijöiden työsähköpostiin.

  1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut tai Perintätoimet.

  2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

  4. Napsauta joko Valitse asiakkaan käsittelijä tai Valitse perinnän käsittelijä.

  5. Broker Site Manager listaa myyntilaskun asiakkaan henkilöt. Jos haluamasi henkilö puuttuu listasta, kirjoita osa hänen nimestään hakukenttään ja paina Enter.

  6. Valitse henkilö napsauttamalla tätä.

  7. Napsauta Lisää.

Maksumuistutuksen lähettäminen

  1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut tai Perintätoimet.

  2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Maksumuistutus, Maksuhuomautus tai Maksukehotus.

  4. Jos myyntilaskulla ei ole asiakkaan käsittelijää tai perinnän käsittelijää eikä sen asiakkaan tiedoissa ostoreskontran sähköpostia, myyntilaskulle on valittava asiakkaan käsittelijä seuraavasti:

    • Broker Site Manager listaa laskun asiakasyritykseen kuuluvat henkilöt. Valitse henkilö napsauttamalla tätä.

    • Napsauta Lisää.

    • Jos asiakkaan käsittelijän tiedoista puuttuu sähköpostiosoite, napsauta Aseta sähköposti, napsauta sivun alareunassa Muokkaa, lisää henkilön yhteystietoihin Työsähköposti, ja napsauta sivun alareunassa Tallenna. Palaa sitten laskun sivulle.

    • Napsauta uudelleen sivun alareunassa Maksumuistutus, Maksuhuomautus tai Maksukehotus.

Kun maksumuistutus on lähetetty, voit myös tulostaa sen seuraavasti:

  1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut tai Perintätoimet.

  2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Tulosta lasku.

  4. Napsauta joko Maksumuistutus, Maksuhuomautus tai Maksukehotus. Huomaa, että huomautus ja kehotus ovat valittavina vain, jos laskulle on luotu huomautus tai kehotus.

    Valitsemasi maksumuistutus avautuu PDF-tiedostoon, jonka voit tulostaa.

Myyntilaskun kirjaaminen perintään siirretyksi

Voit kirjata myyntilaskun siirretyksi perintään aikaisintaan 168 tuntia eli 7 päivää maksukehotuksen jälkeen.

  1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut tai Perintätoimet.

  2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Perintä.

  4. Vahvista myyntilaskun siirtyminen perintään napsauttamalla Ok.

Myyntilaskun kirjaaminen luottotappioksi

Perinnässä oleva lasku voidaan kirjata luottotappioksi.

  1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut tai Perintätoimet.

  2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Luottotappio.

  4. Kirjoita luottotappion Syy.

  5. Napsauta sivun alareunassa OK.