Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Prosessin luominen

Voit luoda uusia prosesseja ja kopioida olemassa olevia, jos sinulla on käyttöoikeus prosesseihin ja prosessien hallintaan.

Prosessin luominen

  1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

  2. Napsauta Prosessit-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

  4. Täytä prosessin perustiedot.

    • Nimi

    • Tyyppi  Jokin seuraavista:

      • Potentiaali Prosessi kuuluu myyntitoimintaan eli sen projektit ovat myyntiprojekteja.

      • Projekti Prosessi kuuluu tuotannon toimintaan eli sen projektit ovat asiakkaalle toimitettavia projekteja.

      • Hanke Prosessi kuuluu kehitystoimintaan eli sen projektit ovat sisäisiä projekteja.

      Myyntitoimintaa, tuotannon toimintaa ja kehitystoimintaa seurataan Manager-raportoinnissa.

    • Aktiivinen Määrittää, onko prosessi käytössä eli voiko projekteihin valita kyseisen prosessin.

    • Kuvaus

  5. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

Prosessin monistaminen

Monistamalla luot uuden prosessin nopeasti olemassa olevasta prosessista. Monistamalla luotuun uuteen prosessiin kopioituvat monistetun prosessin

  • nimi

  • tyyppi

  • aktiivisuus

  • kuvaus

  • vaiheet nimeen ja kuvauksineen.

Prosessi monistetaan seuraavasti:

  1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

  2. Napsauta Prosessit-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Mene prosessin sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

  4. Napsauta prosessin sivun alareunassa Monista.

  5. Vahvista monistaminen napsauttamalla Monista.

Katso myös