Dokumentin perustietojen muokkaaminen
Voit muokata dokumentin perustietoja, jos sinulla on käyttöoikeus dokumentteihin ja pääsy kyseiseen dokumenttiin.
-
Napsauta päävalikossa Dokumentit.
-
Etsi dokumentti ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta .
-
Napsauta sivun alareunassa Muokkaa
-
Tee haluamasi muutokset. Voit muokata seuraavia tietoja:
-
Nimi Dokumentin nimi, joka näkyy muun muassa dokumenttilistoissa.
-
Kieli Dokumentin kieli.
-
Tiedoston tyyppi Broker Site Manager päättelee tiedoston tyypin automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muuttaa sitä. Johdonmukainen tyypittely helpottaa tiedostojen löytämistä.
-
Dokumenttiryhmä Käytettävissä olevat dokumenttiryhmät määritellään yrityksesi asetuksissa.
-
Luottamustaso Määrittää, kenellä on pääsy dokumenttiin. Jokin seuraavista:
-
Julkinen Dokumenttiin on pääsy kenellä tahansa, jolla on tunnukset Broker Site Manageriin. Jos yrityksesi ympäristöön on annettu tunnuksia yrityksen ulkopuolisille käyttäjille, esimerkiksi alihankkijoille, julkista luottamustasoa kannattaa käyttää harkiten.
-
Henkilöluottamuksellinen Valituilla henkilöillä on pääsy dokumenttiin.
-
Yritysluottamuksellinen Valittujen yritysten käyttäjillä on pääsy dokumenttiin.
-
Osastoluottamuksellinen Valittujen osastojen käyttäjillä on pääsy dokumenttiin.
-
Tiimiluottamuksellinen Valittujen tiimien varsinaisilla jäsenillä ja vetäjillä on pääsy dokumenttiin.
-
-
Kommentit Vapaamuotoiset kommentit. Kommentteja voi halutessaan kirjoittaa myös dokumentin päiväkirjaan.
-
-
Napsauta sivun alareunassa Tallenna.
-
Jos muokkasit dokumentin luottamustasoa joksikin muuksi kuin julkiseksi, valitse tietueet eli henkilöt, yritykset, osastot tai tiimit, jotka saavat nähdä dokumentin:
-
Jos haluamasi tietue ei näy luettelossa, kirjoita osa sen nimestä hakukenttään ja paina Enter.
-
Valitse yksi tai useampi tietue napsauttamalla niitä.
-
Napsauta Lisää.
-