Projektirakenteen luominen tarjouksesta itse

Edellytykset

Voit luoda tarjouksesta projektirakenteen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

• Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

• Sinulla on pääsy kyseiseen tarjoukseen.

• Tarjouksen perustiedoissa on projekti. Projektirakenne muodostuu kyseiseen projektiin.

Projektirakenteen luontinäkymän avaaminen

1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta .

3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta .

4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Luo projektirakenne käsin.

   

Miten projektirakenne luodaan?

Projektirakenteen luontinäkymässä voit luoda tarjouksen projektiin aliprojekteja ja tehtäviä joko tyhjästä tai tarjouksen positioista.

Näkymässä tekemäsi muutokset muokkaavat tarjouksen projektia reaaliaikaisesti. Jos esimerkiksi poistat näkymässä projektin sisältöä, sisältö poistuu välittömästi myös projektista, ilman erillisiä tallennuksia tai muita vaiheita.

Jos tarjouksen projektissa on jo aliprojekteja tai tehtäviä, ne näkyvät projektirakenteen luontinäkymässä.

Alla olevassa kuvassa tarjouksen projekti näkyy vasemmalla ja tarjous oikealla.

Kuvassa tarjouksen projektiin luodaan kaksi aliprojektia ja lisätään tarjouksesta tehtäviä.

Aliprojektien ja tehtävien suunnittelu

Voit luoda tarjouksen projektiin aliprojekteja ja tehtäviä tyhjästä tai muodostaa niitä tarjouksen positioista. Tässä osiossa kuvataan eri tavat muodostaa aliprojekteja ja tehtäviä projektiin.

Vinkki: Voit siirtyä nuolinäppäimillä tarjouksen projektin ja tarjouksen riviltä toiselle sekä laajentaa ja sulkea rivejä.

Aliprojektin tai tehtävän lisääminen

1. Jos tarjouksen projektissa on jo aliprojekteja, valitse haluamasi projektitaso napsauttamalla sen riviä.

2. Napsauta sivun oikeassa yläreunassa jotain seuraavista:

   • Luo puhelu

   • Luo tehtävä

   • Luo tapaaminen

   • Luo matka

   • Luo projekti .

   

3. Kirjoita tarjouksen projektiin ilmestyneelle riville uuden aliprojektin tai tehtävän nimi ja paina sitten Enteriä.

Vinkki: Voit avata projektin tai tehtävän sivun napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta tai valitsemalla rivin ja painamalla sitten Ctrl + Enter.

Aliprojektin tai tehtävän monistaminen

1. Napsauta tarjouksen projektissa aliprojektia tai tehtävää hiiren oikealla painikkeella.

2. Napsauta Monista.

   

Aliprojektin tai tehtävän nimen muokkaaminen

1. Valitse aliprojekti tai tehtävä napsauttamalla sen riviä.

2. Paina Enteriä.

3. Tee haluamasi muutokset nimeen ja paina sitten Enteriä.

Tarjouksen position merkitseminen tehtäväksi

Tarjouksen tehtäviksi merkittyjä positioita voi vetää tarjouksen projektiin tehtäviksi. Tehtäväpositioihin kuuluvista tuoterakenteista ja suorista alipositioista tulee tehtävän myyntiyksikköjä ja nimikkeistä suunniteltua sisältöä.

Tarjouksen positio merkitään tehtäväksi seuraavasti:

• Napsauta tarjouksen positiota hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten jompaakumpaa seuraavista:

  • On BSM-tehtävä / Määrän verran tehtäviä Vaihtoehdon nimi riippuu yrityksesi asetuksista. Position määrä määrittelee, kuinka monta tehtävää siitä muodostuu. Jos position määrä on esimerkiksi 3, siitä muodostuu 3 tehtävää.

  • Yksi tehtävä Valittavissa vain, jos Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt vaihtoehdon päälle yrityksesi asetuksissa. Positiosta muodostuu yksi tehtävä ja position sisällön määrä kerrotaan position määrällä. Jos position määrä on esimerkiksi 3, siitä muodostuu 1 tehtävä, jonka sisällöksi tulee kolminkertainen määrä position sisältöä.

  

Aliprojektin tai tehtävän lisääminen tarjouksesta

Voit lisätä tarjouksen projektiin aliprojekteja ja tehtäviä vetämällä tarjouksen positioita sinne. Position alipositioista muodostuu aliprojekteja ja tehtäväksi merkityistä positioista tehtäviä.

• Vedä haluamasi positio tarjouksesta projektiin.

  

Huomaa: Jos projektiin ei muodostu sisältöä, vaikka tarjoukseen vetämässäsi positiossa on tuoterakenteita tai nimikkeitä, se johtuu luultavasti siitä, ettei positiota tai mitään sen alipositioista ole merkitty tehtäväksi. Projektiin muodostuu sisältöä eli tuoterakenteita ja nimikkeitä vain tehtäviin.

Aliprojektien tuominen

Voit tuoda projektiin aliprojekteja Microsoft Project 2007 XML-tiedostosta.

1. Jos tarjouksen projektissa on jo aliprojekteja, valitse haluamasi projektitaso napsauttamalla sen riviä.

2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta .

3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Tuo projektirakenne.

   

4. Napsauta Microsoft Project 2007.

5. Napsauta Tiedoston alla Valitse tiedosto tai Selaa (painikkeen teksti riippuu selaimestasi) ja valitse sitten tiedosto koneeltasi.

6. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

Aliprojektin tai tehtävän poistaminen

1. Napsauta tarjouksen projektissa aliprojektia tai tehtävää hiiren oikealla painikkeella.

2. Napsauta Poista.

   

3. Vahvista poisto napsauttamalla Poista.

Tehtävien sisällön suunnittelu

Sisällön hakeminen tarjouksesta

Voit hakea tarjouksen rivejä nimen ja koodin perusteella.

• Kirjoita osa position, nimikkeen tai tuoterakenteen nimestä tai koodista tarjouksen alla olevaan hakukenttään, ja paina sitten Enteriä.

  

Vinkki: Nollaa haku tyhjentämällä hakukenttä ja painamalla Enteriä.

Vinkki: Voit lisätä hakutuloksia projektiin. Lue lisää seuraavasta kohdasta.

Sisällön lisääminen tarjouksesta

1. Valitse tarjouksesta tuoterakenne, nimike tai positio napsauttamalla sitä. Voit myös valita monta tuoterakennetta, nimikettä tai positiota pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla kutakin riviä.

2. Vedä tuoterakenne, nimike tai positio tarjouksesta projektin tehtävään.

   

3. Vahvista avautuneessa ikkunassa lisättävän sisällön määrät: jos haluat muokata projektiin lisättävää määrää, kirjoita uusi määrä tarjouksesta tulevan määrän tilalle.

   Huomaa: Jos lisäät sisältöä hakutuloksista, avautuneeseen ikkunaan ei ole automaattisesti täytetty tarjouksesta tulevia määriä vaan määrät on syötettävä itse.

4. Napsauta Vahvista.

Sisällön lisääminen tarjouksen ulkopuolelta

Voit lisätä tehtävään nimikkeitä myös suoraan nimiketietokannoista.

1. Valitse projektin tehtävä napsauttamalla sitä.

2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta .

3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Lisää nimike.

   

4. Valitse tietokanta, josta lisättävää nimikettä haetaan, napsauttamalla valittuna olevan tietokannan vieressä olevaa nuolta alas ja napsauttamalla sitten haluamaasi tietokantaa. Listassa näytetään nimiketietokannat, joihin sinulla on pääsy.

   

5. Kirjoita osa nimikkeen koodista tai nimestä hakukenttään ja paina Enteriä.

6. Valitse haluamasi rivi hakutuloksista nuolinäppäimillä tai napsauttamalla.

7. Kirjoita lisättävä määrä ja paina Enteriä.

Sisältörivin määrän muokkaaminen

Voit muokata projektin tuoterakenteiden ja nimikkeiden määriä. Tuoterakenteen määrän muokkaaminen päivittää automaattisesti myös siihen kuuluvien nimikkeiden määrät.

1. Napsauta tarjouksen projektissa tuoterakenteen tai nimikkeen määrää.

2. Kirjoita uusi määrä ja paina Enter.

   

Vinkki: Voit poistaa nimikkeen tai tuoterakenteen tyhjentämällä sen määrän.

Sisältörivin korvaaminen

Voit korvata projektin tehtävään lisätyn nimikkeen toisella.

1. Valitse projektin tehtävään lisätty nimike napsauttamalla sitä.

2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta .

3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Korvaa.

   

4. Valitse tietokanta, josta lisättävää nimikettä haetaan, napsauttamalla valittuna olevan tietokannan vieressä olevaa nuolta alas ja napsauttamalla sitten haluamaasi tietokantaa. Listassa näytetään nimiketietokannat, joihin sinulla on pääsy.

   

5. Kirjoita osa nimikkeen koodista tai nimestä hakukenttään ja paina Enteriä.

6. Valitse haluamasi rivi hakutuloksista nuolinäppäimillä tai napsauttamalla.

7. Napsauta Lisää.

Sisältörivin poistaminen

1. Jos haluat poistaa tarjouksen projektista monta tuoterakennetta tai nimikettä kerralla, valitse ne pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa samalla kun napsautat kutakin tuoterakennetta tai nimikettä.

2. Napsauta tuoterakennetta tai nimikettä hiiren oikealla painikkeella.

3. Napsauta Poista.

   

4. Vahvista poisto napsauttamalla Poista.

Työnimikkeiden muuntaminen tuntityöksi

Jos yrityksellesi on muodostettu konversiotietokanta, esimerkiksi tarjouksen TES-nimikkeet tai kappaleissa ilmaistut työnimikkeet muuntuvat automaattisesti osaamispohjaiseksi tuntityöksi. Konversiotietokanta määrittelee, miten nimikkeet muunnetaan ja mitä kertoimia niihin sovelletaan.

Nimikkeet, joita ei ole konversiotietokannassa, siirtyvät tarjouksen projektiin sellaisenaan.

Rivien järjestely

Rivin siirtäminen

Voit siirtää tehtävän tai aliprojektin toiseen aliprojektiin.

• Vedä tarjouksen projektissa tehtävä tai aliprojekti sen aliprojektin päälle, jonne haluat sen siirtää.

  

Vinkki: Voit siirtää monta tehtävää ja aliprojektia kerrallaan, kun valitset ne ensin pitäen samalla Ctrl-näppäintä pohjassa.

Rivien järjestäminen

Voit järjestää esimerkiksi tietyn aliprojektin tehtävät vetämällä.

• Vedä tarjouksen projektin rivi kahvasta haluamaasi kohtaan.

  

Katso myös

• Projektirakenteen luominen tarjouksesta automaattisesti

• Tarjouksen projektin valitseminen